Шаги внедрения и что на каждом происходит
Сначала описываем, как сделка идёт сейчас, и только потом настраиваем систему: так воронка повторяет настоящую работу команды. Порядок шагов одинаковый для amoCRM, Bitrix24 и HubSpot.
Подключение сайта, бота, телефонии, 1С и документы из карточки входят в формат «CRM + интеграции».
| Шаг | Что происходит | Что нужно от вас |
|---|---|---|
| Аудит процессов | Описываем путь сделки и роли до настройки. | Рассказать, откуда приходят заявки, кто их ведёт и какие этапы клиент проходит до оплаты. |
| Воронки и роли | Этапы, права доступа и автоматические задачи. | Утвердить этапы сделки и список людей с их ролями. |
| Перенос данных | Переносим клиентов и сделки из таблиц или старой CRM, с очисткой дублей и проверкой. | Таблицы или выгрузку из старой системы; отметить, какие сделки уже закрыты. |
| Интеграции | Подключаем сайт, бота, телефонию, почту, 1С и банки через API. | Доступ администратора к каждому сервису или контакт того, кто его выдаст. |
| Документы | Договоры, счета и акты генерируются из карточки. | Шаблоны договора, счёта и акта, которыми вы пользуетесь сейчас. |
| Дашборды | Выручка, конверсии и стоимость клиента по каналам. | Сказать, какие цифры руководитель смотрит каждую неделю. |
| Обучение | Инструкции и обучение команды, чтобы CRM не забросили. | Собрать команду на обучение и назначить ответственного за CRM внутри компании. |
Сколько длится внедрение
Внедрение CRM в HEXIS занимает от 3 дней до 3 недель: готовая система без интеграций быстрее, связка с сайтом, ботом, телефонией и 1С дольше, потому что каждую связь настраиваем и проверяем перед запуском.
Проект делится на этапы с понятным результатом. Вы оплачиваете первый этап, а каждый следующий оплачиваете после приёмки предыдущего.
| Формат | Срок | Цена | Что входит |
|---|---|---|---|
| Внедрение готовой CRM | 3–5 дней | от $100 | amoCRM, Bitrix24 или HubSpot под ваш процесс |
| CRM + интеграции | 2–3 недели | от $350 | Сайт, бот, телефония, 1С и документы |
Что подготовить до старта
- Описание сделки: откуда приходят заявки, кто отвечает первым, какие этапы клиент проходит до оплаты. Хватит рассказа на встрече или схемы на листе.
- Список людей и ролей: кто ведёт сделки, кто руководит, кому нужны только отчёты. От него зависят права доступа и число мест в тарифе.
- Данные для переноса: таблицы клиентов, выгрузка из старой CRM. Дубли и давно закрытые сделки лучше отметить заранее.
- Что подключить: сайт, бот, телефония, почта, 1С, банк. Для каждого сервиса нужен доступ администратора.
- Выбранная система. Аккаунт в CRM стоит оформить на компанию: лицензию вы оплачиваете сервису напрямую. Если система ещё не выбрана, сравнение есть в статье amoCRM или Bitrix24.
Что сдвигает срок
- Этапы сделки не согласованы. Если их решают по ходу настройки, воронку приходится переделывать.
- Данные в беспорядке. Дубли, разные записи одного телефона и старые сделки добавляют работу по очистке перед переносом.
- Нет доступов. Подключение телефонии, 1С или банка ждёт, пока выдадут права администратора.
- Много особых правил. Каждая интеграция и каждое нестандартное правило настраиваются и проверяются отдельно.
Почему CRM бросают и как этого избежать
- Система сложнее процесса. Поля и этапы, которые никто не заполняет, лучше убрать: оставьте те, по которым принимаются решения.
- Переписка живёт отдельно. Если менеджер общается с клиентом в мессенджере, а в CRM переносит всё руками, он перестанет это делать. Подключение чатов снимает двойную работу.
- Отчёты никто не смотрит. Когда планёрки и план продаж ведутся по CRM, команда её заполняет.
- Нет правила. Договоритесь, что сделки, которой нет в CRM, не существует: иначе часть заявок снова уйдёт в чаты и таблицы.
Запуск и первые недели
- Обучение. Инструкции и обучение команды, чтобы CRM не забросили. По тем же инструкциям потом учатся новые сотрудники.
- Первые недели смотрите, на каком этапе застревают сделки и какие поля остаются пустыми: это список первых правок.
- Ошибки в сделанной работе первые 30 дней исправляем бесплатно. Новые воронки, интеграции и доработки идут по подписке.
Что подключить после CRM
Когда сделки идут через CRM, к ней подключают сквозную аналитику: она показывает, какая реклама приносит оплаченные сделки. Система «Сайт + бот + CRM» собирает сайт, бота и CRM в одну систему: от $350, срок 1–2 недели.
Как получить точную смету
Заполните бриф: четыре коротких шага, около трёх минут. Опишите, откуда приходят заявки, сколько человек их ведёт и что нужно подключить. В течение рабочего дня пришлём решение и смету с ценой и сроками.